Комитет по экономической политике в июле

23 июля члены комитета по экономической политике рассмотрели два вопроса, в том числе заслушали информацию о прогнозных показателях социально-экономического развития города на 2019-2021 годы.

В работе комитета приняли участие депутаты, аудитор КСП И.В.Рыжманова, директор департамента экономики В.О.Горшков, начальник отдела контроля предоставления муниципальных услуг  Администрации города Шахты И.Е.Брюшкова, представители общественности, СМИ.

Первый вопрос — «О внесении изменений в приложение 1 к решению городской Думы города Шахты «Об утверждении Перечня услуг и порядка определения платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Город Шахты», выступила начальник отдела контроля предоставления муниципальных услуг  Администрации города Шахты И.Е.Брюшкова. 17.04.2018 вступил в силу Приказ МВД России от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», в котором отсутствует упоминание о применении и порядке ведения поквартирных карточек и домовых (поквартирных) книг. В этой связи записи о зарегистрированных гражданах в поквартирных карточках и домовых (поквартирных) книгах теряют актуальность и не могут быть источником информации для выдачи справок о составе семьи и аналогичных документов. Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют органы и организации, имеющие право предоставлять гражданам такого рода документы, в том числе МФЦ.

Произошедшие изменения порядка ведения регистрационного учета граждан  Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации повлекут за собой проведение работы органами власти всех уровней по внесению изменений в законодательные и нормативные правовые акты в части исключения случаев истребования от заявителей справок о составе семьи и аналогичных документов. Организациями, которыми истребовались ранее такого рода документы, будут также изменены порядки деятельности.

До конца 2018г. основным способом получения информации о лицах, проживающих или зарегистрированных совместно с получателем услуг, является декларирование заявителем сведений о себе и своих членах семьи (с их собственноручного согласия), при этом заявитель несет ответственность, предусмотренную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за достоверность предоставленной информации. За органами и организациями, ответственными за предоставление услуги, остается право проверки предоставленной заявителем информации в отделе по вопросам миграции Управления МВД.

На основании вышеизложенного услуги: «Предоставление документа, содержащего сведения о составе семьи по месту регистрации лица», «Выдача выписки из поквартирной карточки по месту регистрации лица» подлежат исключению из  Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в муниципальном образовании «Город Шахты». Вопрос вынесен на рассмотрение Думы.

Второй вопрос — «О прогнозных показателях социально-экономического развития города на 2019-2021 годы», выступил директор департамента экономики В.О.Горшков. Прогноз социально-экономического развития разработан в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Ростовской области, на основании анализа фактически сложившихся показателей организаций и предприятий города и перспектив их развития в соответствии с собственными планами.

Раздел «Прогноз развития промышленного производства». Объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами по полному кругу предприятий в прогнозе на 2018 год был спрогнозирован в сумме 49 243,35 млн.руб., а с учетом итогов производственной деятельности за 2017 год и 1 квартал 2018 года, ожидается получение объема отгрузки в 2018 году размере 36 504,98 млн.руб. (74,1% от прогнозного значения).

Неисполнение прогнозного показателя связано в основном с деятельностью следующих промышленных предприятий:

— ООО «РЭМЗ» — крупнейшее промышленное предприятие города с 2017 года находится в кризисном состоянии. В 2017 и в текущем году периодически находится в простое из-за отсутствия оборотных средств и загрузки производства.  С начала года  и до 05.02.2018г. в простое находились 119 человек, а с 22.04.18г. по 19.05.18г. – 243 человека. Прогноз промышленного производства про предприятию на 2018 год составлял 14976,3 млн. руб., за I квартал обеспечен объем 84,9 млн. руб. Таким образом, до конца года возможно ожидать не более 2700,1 млн. руб.

В 2017 году ООО «Вотерфолл Про» планировало выйти на проектную мощность. Фактически этого не произошло до настоящего времени, что так же повлияло на ожидаемое исполнение прогнозных показателей 2018 года. Тем не менее, предприятие продолжает отладку технологического процесса и прирост объема произведенной продукции. Поэтому в 2019 году запланирован его выход на 100% производственную мощность.

Так же производственную мощность достигают ООО «БТК Текстиль», ООО «Донской текстиль», ООО «Шахтинская керамика». Благодаря чему, объем промышленного производства на 2019 года запланирован в сумме 43 610,1 млн.руб. (114,1 % к оценке  предыдущего года в сопоставимых ценах).

 

Раздел «Финансовые показатели социально-экономического развития города». В прогнозе на 2018 год  прибыль прибыльных предприятий  по полному кругу планировалась  в сумме 2783,8  млн. руб. (темп к предыдущему году –  107,7%). Существенная доля запланированной прибыли приходилась в соответствии с  прогнозами предприятий, на ООО «Вотерфолл Про» (459,7 млн.руб.), ООО «БТК Текстиль» (626,9 млн.руб.) и ООО «РЭМЗ» (229,3 млн.руб.).

По итогам 1 квартала,  прибыль крупных и средних организаций составила 593,7 млн.руб. Наибольшую прибыль получили: ООО «БТК Текстиль» — 430,0 млн.руб., ООО «Шахтинская керамика» —  66,6 млн.руб., ОАО «Донуголь» — 44,1 млн.рублей. По итогам 2018г. по полному кругу планируется получить 2 852,3 млн.руб. прибыли. В том числе по прогнозам крупнейших предприятий: ООО «БТК Текстиль» — 626,9 млн.руб., ООО «Шахтинская керамика» —  143,1 млн.руб., ОАО «Донуголь» — 105,3 млн.руб., ООО «Параллель» — 389,2 млн.руб. На 2019 год прибыль прибыльных предприятий  по полному кругу планируется  в сумме 3051,12 млн.руб.,  в том числе, по крупным и средним организациям —  1165,6 млн.руб., по малым — 1885,5 млн.руб.

Убытки убыточных предприятий в прогнозе на 2018 год планировались получить на уровне 658,9 млн.руб. По итогам 1 квартала, убытки организаций составили 744,1 млн.руб. По итогам 2018г. планируется что данный показатель будет значительно больше прогнозного значения, а именно — 3 245,8 млн.руб. Это связано с неисполнением прогнозов предприятий, в частности:

— ООО «РЭМЗ». Планировали на 2018 год прибыль, фактически за I квартал  получил убытки в сумме 286,5 млн.руб., а до конца года планирует их увеличить до 2364,3 млн.рублей. На 2019 год ООО «РЭМЗ» продолжит работать на давальческом сырье в сложных экономических условиях. Поэтому оценивает свои убытки  в 9702,1 млн.руб. В результате  убытки в целом по городу планируются  в сумме 10170,4 млн.руб.

— ООО «Вотерфолл Про». Как отмечалось ранее, планировали в 2017 году выйти на производственную мощность, а уже в 2018 году получить прибыль 459,7 млн. руб. Фактически, за I квартал  получил убытки в сумме 62,6 млн.руб., а до конца года планирует их увеличить до 190,8 млн.руб.

Раздел «Труд». В прогнозе на 2018 год, по полному кругу предприятий запланировано:  численность работающих – 42 747 чел.,  среднемесячная заработная плата – 24 418,4 руб.,  сумма доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц — 13 488,4 млн.руб.

По итогам 1 квартала 2018г.:  численность работающих – 43369,0  чел. (1,5% выше прогнозного. Основные предприятия, повлиявшие на данный прирос – ООО «БТК Групп», предприятия электро- и газоснабжения – Донэнерго, Газпром – газораспределение, а так же предприятия малого бизнеса, информация по которым предоставляется без индивидуальной разбивки). Среднемесячная заработная плата – 24187,67 руб. (99,1% от прогнозного значения. Фактически сокращение средней заработной платы допустили ряд промышленных предприятий – ООО «БТК Групп» (-9539 руб.), ООО «РЭМЗ» (-2629 руб.), ООО «Суадон» (-3350 руб.). Вместе с тем значительное увеличение средней заработной платы продемонстрировали предприятия здравоохранения в рамках исполнения Майских Указов Президента: психоневрологический диспансер (+8361 руб.), кож-вен диспансер (+6822 руб.) и др.). Сумма доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц — 3544,9 млн.руб., что составляет 26,3% от годового плана.

По итогам 2018г. по полному кругу планируется:  численность работающих – 43 522 чел. (в первую очередь за счет окончания реализации проекта ООО «Шахтинская керамика» и численности по малому бизнесу),  среднемесячная заработная плата – 25 266,2 руб. (за счет роста до конца года средней заработной платы на таких предприятиях как ООО «БТК Групп (+3796 руб.), ООО «Вотерфолл Про (+3811 руб.), ООО «Шахтинская керамика» (+6425 руб.); сумма доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц — 14 864,0 млн.руб.

В целом по городу Шахты на 2019г. прогнозируется: численность работающих 43810 чел. (практически без изменений к уровню 2018 года — 100,66%, по причине достижения производственной мощности тремя крупнейшими предприятиями: ООО «БТК Текстиль», ООО «Донской текстиль», ООО «Шахтинская керамика»); среднемесячная заработная плата по предприятиям и организациям города – 26318 руб. (104,16% к ожидаемому уровню 2018г. за счет сопоставимого роста по всему реестру предприятий),  сумма доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц – 15585,5 млн.руб. (104,8% к ожидаемому 2018г.).

Раздел «Малое и среднее предпринимательство». На 2018 год прогнозное значение показателя «Число малых предприятий (с учетом микропредприятий)» составляет 2419 единиц. Исполнение ожидается на уровне 97,8% — 2366 ед. Это связано с тем, что  численность субъектов малого и среднего предпринимательства напрямую связано  с экономическими процессами, происходящими в настоящий момент в стране. Увеличение МРОТ, обязанности применения онлайн – касс, переход исчисления налога ни имущества в зависимости от кадастровой стоимости объекта; окончание действия моратория на проверки субъектов малого предпринимательства, могут привести  к сокращению официально регистрируемого числа субъектов малого бизнеса. В соответствии с этим, на 2019 год прогнозируется сдержанный рост числа малых предприятий – 2451 единицы.

Прогнозный показатель «Число средних предприятий» на 2018 год – 12 единиц. Ожидаемое в текущем году исполнение 125%. По данным статистики в составе средних предприятий в городе произошли существенные изменения. В 2017 году в состав средних входили:  ТОСП ООО «ТД «Фавор» АЗС, ТОСП ООО «Донской текстиль», ТОСП ООО «Фактор» АЗС (оптовая торговля), ФЛ ООО «ПК Химпек» и др. Учитывая методику статистического учета отнесения к той или иной категории, а также существующую динамику показателя,  прогноз количества средних предприятий в прогнозе на 2019 год  незначительно увеличится и составит 15 единиц.

Прогнозный показатель «Среднесписочная численность работников средних предприятий» на 2018 год -1,53 тыс.чел. Ожидаемое исполнение  149%. На 2019 год, соответственно прогнозируется незначительное увеличение данного показателя -2,29 тыс. чел.

Прогнозный показатель «Количество индивидуальных предпринимателей» на 2018 год  — 7 725 единиц.  С учетом сокращения количества жителей города, в том числе, трудоспособного населения, ожидаемое исполнение  оценивается на уровне 90,9% (7021 ИП). Тенденция достаточно устойчивая и на протяжении ряда лет рождаемость в два раза меньше смертности, резервы для роста числа ИП иссякают. На 2019 год прогнозируется незначительное увеличение данного показателя до 7090 единиц.

Прогнозный показатель «Среднесписочная численность работников малых предприятий» на 2018год — 10,82 тыс.чел., с учетом существующей динамики ожидается  исполнение прогнозного значения. На 2019 год прогнозируется увеличение среднесписочной численности работников  до 11,72 тыс.чел., что связано с прогнозным увеличением числа малых предприятий.

Прогнозный показатель «Оборот малых предприятий» на 2018 год — 26 784 млн.руб. Ожидаемое исполнение  113,1%. Это связано с тем, что наибольший удельный вес в структуре оборота малых предприятий занимает оборот торговли. Увеличение темпов роста в торговле связывается с развитием оптово-розничных предприятий города. Данная тенденция неизменна и в 2019 году, прогнозируется оборот малых предприятий  до 33745 млн.руб.

Прогнозный показатель «Оборот средних предприятий» на 2018 год  -2 582,5млн.руб. С учетом того что в число средних предприятий вошли предприятия, по объему производства значительно превосходящие  критерии отнесения к средним предприятиям.  Наибольший удельный вес приходится на предприятия  обрабатывающих производств. В их число вошли ТОСП ООО  «Донской текстиль» и «ПК Химпек». Следовательно, ожидаемое исполнение  206,8% (5340,6 млн.руб.).  В соответствии с тем, что число средних предприятий в 2019 году по прогнозу остается на прежнем уровне, составлен прогноз, предусматривающий незначительный рост оборота предприятий  до 5 557,0 млн.руб. в 2019 году.

Прогнозный показатель «Объем инвестиций малых предприятий» на 2018 год- 76,7 млн.руб.Ожидаемое исполнение  281,4%. Увеличение данного показателя связано с вложением инвестиций в строительство жилых объектов ООО «Надежда — 2», на долю которых  в  2016 г. пришлось почти половина всех инвестиций малого сектора экономики (271,07 млн.руб.). Снижение данного показателя в прогнозе на 2019 год (217,7 млн.руб.) связано с завершением строительства (Фитнес-клуб «Прага», «Авангард РНД»).

Прогнозный показатель «Объем инвестиций средних предприятий» на 2018 год — 56,35 млн.руб. Ожидаемое исполнение  26,1%, что связано со значительным изменением структурного состава средних предприятий — переходом организаций  из одной категории в другую.

Раздел «Инвестиции». Прогноз инвестиций в основной капитал на 2018 года был составлен с учетом предполагаемого начала реализации инвестиционного проекта по созданию  варочного производства ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» (плановый период реализации заявленный предприятием: 2018-2020 г.г. с освоением более 8 млрд. руб.), а также ООО «БТК Текстиль» планировало строительство красильного цеха (период реализации 2018-2019 гг., стоимость проекта около 400 млн.руб.).  Начало реализации указанных проектов в обозначенные сроки позволило бы обеспечить исполнение прогнозного объема инвестиций в основной капитал  в сумме 5638,96 млн.руб.

Оценка инвестиций в основной капитал 2018 года составляет 4530,42 млн.руб., или 80,3% к прогнозу соответствующего периода. Наибольшее влияние на объемы капитальных вложений ожидаются от следующих проектов:

Шахтинские предприятия в текущем году осуществляют развитие производственных мощностей, замену старого оборудования. До конца года наибольшая инвестиционная активность ожидается от  ООО «Шахтинская керамика», что будет обусловлено завершением реализации предприятием 2-х инвестиционных проектов:

1) «Комплексная модернизация производственных мощностей. Выпуск продукции, нацеленной на импортозамещение.» — суммарный объем инвестиций по проекту — 894,1 млн. руб., период реализации: 2017-2018 г.г.   Ведутся работы по установке и наладке, производственные испытания. В 2018 году в рамках реализации проекта  запланировано освоение порядка 460 млн.руб.

2) «Модернизация производственной линии потока керамогранита» с  плановым объемом инвестиций в сумме 254,7 млн. руб. Ведется работа по заключению контрактов на проведение строительно-монтажных работ. Ввод проекта запланирован на 4 квартал 2018 г.

В условиях отсутствия крупных инвестиционных проектов, мониторинг капитальных вложений малого предпринимательства позволил рассчитывать на развитие предприятий данного сектора экономики. В оценку инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в 2018 году также включены инвестиционные проекты предприятий из сферы малого предпринимательства, реализуемые  в настоящее время:

-«Строительство завода по изготовлению емкостей для СУГ (сжиженных углеводородных газов), производству топливораздаточной техники, полуприцепов и прицепов (газовозов, бензовозов, зерновозов)» ООО «НПК НИКА». Планируемый объем инвестиций 100 млн.руб., будет создано 100 рабочих мест. Реализация проекта будет завершена в текущем году,  по оперативным данным в 2018 году объем инвестиций составит 13,8 млн. руб.

-«Строительство прокатного завода  по производству стальных труб ООО Завод «Техмаш»». Проектный объем инвестиций 300 млн.руб., с созданием 150 рабочих мест. Период реализации – 2017-2020 г.г. Сформирован земельный участок, выполняются строительные работы. На 2018 год капитальные затраты по проекту оценены в сумме 70 млн.руб.

Свое влияние окажет и изменение методики регионального  статистического учета инвестиций, в частности касающееся деятельности инвестиционно — активных индивидуальных предпринимателей согласно форме №ИП (инвест). По результатам выборочного обследования,  в 2017 году объемы инвестиций, освоенные индивидуальными предпринимателями составили 200 млн.руб.

Прогноз на 2019 год инвестиции в основной капитал сформирован в сумме 4722,14 млн.руб., 104,2% к оценке объема капитальных вложений 2018 года (или 99,84% — в сопоставимых ценах). В прогнозном периоде инвестиции в основной капитал не могут быть устойчиво-прогнозируемыми, в связи со сложной экономической ситуацией, при этом ожидается освоение капитальных вложений по ряду действующих предприятий, а также освоение инвестиций в неформальной сфере, связанное с индивидуальным  строительством и капитальными вложениями индивидуальных предпринимателей (ИП Гуковский, ИП Нерсесян). За счет бюджетных средств в 2019 году в г.Шахты в том числе планируется  продолжение реконструкции стадиона «Шахтер» (59,4 млн.руб.).

По прежнему, необходимо уделять внимание совместной работе по учету в ходе статистического наблюдения всех хозяйствующих субъектов, фактов приобретения основных фондов, в том числе и незавершенного строительства, так как затраты организаций, возникающие в процессе строительства или реконструкции любого недвижимого объекта, относятся к категории «Незавершенное строительство» и, зачастую, не учитываются субъектами в ходе сдачи статистической отчетности.

В части существующих рисков исполнения прогнозных значений  показателей на 2019-2021 годы необходимо отметить следующие: факт отсутствия на территории города Шахты флагманских (миллиардных) инвестиционных проектов; финансово-хозяйственные трудности, вплоть до банкротства, ряда действующих предприятий из числа крупных и средних (ООО «РЭМЗ», ООО «Ломпром», ООО «КомСтрой»); существует вероятность роста процентных ставок по кредитам, что также может негативно сказаться на вложениях средств в основной капитал организаций г.Шахты. Наступление указанных рисков может привести к неисполнению как отдельных прогнозных показателей, так и прогноза социально-экономического развития в целом.

Информация принята к сведению.